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Read moreL’assurance vie qu’il vous faut…
Parce qu’elle est le placement préféré des Français, la collecte de l’assurance vie a dépassé les 1.700 milliards d’euros.
Etudions pourquoi et comment faire les bons choix.
Défiscalisation Pinel
Investir dans une résidence neuve en loi Pinel vous permet de réduire jusqu’à 63.000€ d’impôts.
Tout comprendre du dispositif.
Location meublée
( LMNP -LMP)
La location meublée procure des avantages que n’a pas la location nue, rentabilité plus élevée, défiscalisation, souplesse…
Découvrez les tous et comment les mettre en place.
Retraite et transmission
Après une longue carrière et la construction d’un patrimoine, il est temps de penser a votre retraite et préparer votre transmission.
Des solutions existent pour éviter des frais de successions trop élevés pour vos héritiers mais encore faut-il les connaitre, le plus tôt sera le mieux…
Il n’y a pas de petit ou de grand patrimoine mais il y a votre patrimoine.
Notre accompagnement
Nous sommes persuadés qu’un bon accompagnement est un accompagnement sur le long terme, vous aurez donc toujours le même conseiller tout au long de notre collaboration.
Audit Patrimonial
Nos conseillers se déplacent chez vous afin de découvrir votre situation et vos objectifs.
Etude
Votre conseiller examinera votre situation afin de vous proposer les solutions adaptées.
Solutions
Les différentes solutions en fonction de vos besoins vous seront présentées.
Accompagnement
Nous pourrons alors vous accompagner dans la mise en place de ces préconisations.
Avis clients
Ce qu’ils disent de nous…
“Un conseiller qui a su comprendre ma problématique et me proposer les solutions adaptées”
Danielle T.
“Une imposition en baisse et un patrimoine qui se développe, jamais je ne pensais faire tout ça un jour. Encore merci.”
Frédérique M.
“Les livrets bancaires ne me donnaient pas satisfaction, c’est alors que j’ai découvert la société ADPatrimonia qui m’a présenter des produits d’épargne beaucoup plus intéréssants.”
