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Comment réduire ses impôts, investir dans l'immobilier ou mieux placer son argent ? La gestion de patrimoine accessible à tous.
Autrefois réservé aux classes sociales les plus aisées, nous nous efforçons de démocratiser le conseil en gestion de patrimoine.
Vous avez comme objectifs de faire fructifier votre patrimoine, de mettre à l’abri votre famille et d’anticiper votre retraite.
Que ce soit à travers des projets d’optimisation, d’investissement immobilier, de défiscalisation et de placements financiers, votre conseiller sera à vos côtés pour vous aider et vous accompagner dans toutes vos démarches.
Il n’y a pas de petit ou de grand patrimoine,
il y a surtout
votre patrimoine et c’est bien le plus important.
Vous voulez défiscaliser mais ne savez pas par ou commencer ?
Quelle loi est la plus intéressante ?
Comment ça fonctionne ?
L'investissement locatif vous a toujours attiré mais la complexité des montages juridiques et financiers vous freinent.
Comment avoir une bonne rentabilité ?
Ou investir et comment financer votre investissement locatif ?
Comment placer son argent ?
Existe t'il des placements plus intéressants que vos livrets bancaires ?
Est-ce risqué ?
60 ans, 62 ans, 65 ans ou plus, connaissez vous votre âge de départ à la retraite ?
Quel sera le montant de votre pension de retraite ?
La retraite vous inquiète, vous souhaitez la prévoir au mieux mais vous ne savez pas comment faire ?
D’abord nous vous présenterons notre cabinet et surtout nous allons échanger sur votre situation et vos objectifs.
Ainsi selon votre situation et votre profil que nous aurons pu définir au premier rdv, nous vous ferons un comparatif des meilleures solutions adaptées à votre demande.
Enfin nous vous accompagnerons dans la mise en place de ces solutions.
Puis nous resterons disponible à tout moment tant que vous estimerez notre aide nécessaire.
Nous sommes persuadés qu’un bon accompagnement nécessite un suivi sur le long terme, c’est pourquoi votre conseiller sera votre unique interlocuteur.
Très réactif, et d'un grand professionnalisme. J'ai hâte de commencer un nouveau projet, avec un partenaire comme ça, l'avenir s'annonce plus serin
yem vela
Aucuns doutes: Anthony est le meilleur pour vos projets. Attentif et méticuleux, il saura au mieux cerner vos envies. N'hésitez pas à le contacter à lui confier vos différents souhaits en matière de gestion de patrimoine. Il saura vous conseiller de la meilleure des manières.
Sylvia Calmet
Conseiller très sérieux et qui maîtrise son sujet, je recommande à 200% !
A bientôt !
Guillaume Ciofini
Informations claires et pertinentes. Aucun produit financier n'est à vendre, juste une comparaison des meilleurs placements suivant votre situation. Je recommande.
Philippe L
Prendre le temps d’écouter est la fondation de toute relation client. Cette écoute permet avant tout de comprendre. Cette compréhension est primordiale pour orienter le conseiller afin que son conseil réponde le plus précisément possible aux besoins et aux attentes du client. Anthony fait partie de ces rares conseillers qui conseille. C’est-à-dire qui prend le temps d’écouter, de questionner, d’analyser pour au final comprendre et proposer une solution qui sera la plus adaptée à la situation décrite. Si vous souhaitez réaliser vos objectifs patrimoniaux et être accompagné par un professionnel de qualité, je vous recommande cette personne qui vous aidera pendant tout la durée de votre projet et même au-delà.
Julien ValletEt si on se rencontrait pour en discuter ?!
Nous ne savons pas tout faire et s’il se trouve que nous ne sommes pas compétents pour votre demande, c’est pourquoi nous vous recommanderons auprès de nos partenaires courtiers, avocat, assureurs, expert-comptable, agent immobilier ou autres selon votre besoin.
Ensemble on est plus fort.
Notre métier étant réglementé par l’AMF et l’ACPR, nous sommes dans l’obligation de justifier l’analyse de votre situation et de vos objectifs avant de proposer une solution adaptée, en conséquence nous pouvons encourir des condamnations juridiques et financières allant jusqu’à l’interdiction d’exercer.
Contrairement à une banque, une compagnie d’assurance ou un promoteur, notre indépendance nous permet de trouver la solution la plus adaptée sur le marché et non parce que nous avons que ce produit en stock.
Avant tout, nous sommes un cabinet indépendant, donc nous travaillons avec des partenaires et pour nos clients, non l’inverse.
Les solutions que nous proposons à nos clients sont commercialisés par des partenaires externes (filiales de banques, compagnies d’assurance ou promoteurs).
C’est pourquoi nous ne détenons aucun fonds vous appartenant et si nous venons à cesser notre activité, votre investissement sera toujours détenu par la compagnie d’assurance ou la filiale de la banque.
Bien entendu nous agissons dans votre intérêt mais nous ne pouvons prendre aucune décision sans votre accord et sans votre signature à chaque opération, dans ces conditions il n’y a donc aucun risque que nous disparaissons avec votre épargne.
Et puis entre nous, nous aimons tellement notre métier, pourquoi partir… 😉
Tout va dépendre de votre situation, avant de vous proposer une solution nous devrons déterminer ce que l’on appelle « votre profil investisseur » ou « profil de risque » ainsi nous pourrons vous proposer des placements plus au moins risqués correspondant à celui-ci.
Bien évidemment plus il y a de rendement et plus il y a de risque.
Nous préconisons les premiers rendez-vous physiques afin d’étudier certains documents que vous nous apportez et vous faire signer également nos documents réglementaires.
Par la suite certaines démarches pourront se faire à distance, de plus nous sommes équipés de la signature électronique.
Rassurez-vous on est sympa, ça sera un bon moment promis.
Restez informés de notre actualité en recevant des mails d’informations concernant ADPatrimonia ainsi que des informations sur la finance et des conseils en investissement.
