Optimisation fiscale

Placement financier

Investissement immobilier

Retraite

Transmission

Quelques avantages pour vous

assurance vie

Assurance vie

Parce qu’elle est le placement préféré des Français, la collecte de l’assurance vie a dépassé les 1.700 milliards d’euros.

Loi Pinel

La loi Pinel encourage l’investissement en immobilier neuf.

Après l’acquisition d’un logement neuf et de sa mise en location pendant une durée minimale de 6 ans, 9 ans ou 12 ans, le contribuable récupère 12%, 18% ou 21% du prix de revient du bien.

loi pinel
location meublée

Location Meublée - LMNP / LMP

Le statut du loueur en meublé concerne l’investissement dans de l’immobilier meublé.

Crowdfunding

Le crowdfunding immobilier ou financement participatif est une solution d’épargne et de placements à court terme, rentable et très accessible qui consiste à financer une partie des fonds propres des promoteurs immobiliers.

Il n’y a pas de petit ou de grand patrimoine mais il y a votre patrimoine.

un patrimoine
crowdfunding
loi des finances

Notre accompagnement

Nous sommes persuadés qu’un bon accompagnement est un accompagnement sur le long terme,
vous aurez donc toujours le même conseiller tout au long de notre collaboration.

notre accompagnement
Sans apport

Sans apport

Sans frais

Sans frais

Mise en place de solutions

La mise en place de vos solutions de A à Z
avec AD Patrimonia

Ce qu'ils en pensent !

  • 5 star review  Très réactif, et d'un grand professionnalisme. J'ai hâte de commencer un nouveau projet, avec un partenaire comme ça, l'avenir s'annonce plus serin

    thumb yem vela
    6/03/2020

    5 star review  Aucuns doutes: Anthony est le meilleur pour vos projets. Attentif et méticuleux, il saura au mieux cerner vos envies. N'hésitez pas à le contacter à lui confier vos différents souhaits en matière de gestion de patrimoine. Il saura vous conseiller de la meilleure des manières.

    thumb Sylvia Calmet
    4/23/2020

    5 star review  Conseiller très sérieux et qui maîtrise son sujet, je recommande à 200% ! A bientôt !

    thumb Guillaume Ciofini
    2/09/2020
  • 5 star review  Informations claires et pertinentes. Aucun produit financier n'est à vendre, juste une comparaison des meilleurs placements suivant votre situation. Je recommande.

    thumb Philippe L
    2/08/2020

    5 star review  Prendre le temps d’écouter est la fondation de toute relation client. Cette écoute permet avant tout de comprendre. Cette compréhension est primordiale pour orienter le conseiller afin que son conseil réponde le plus précisément possible aux besoins et aux attentes du client. Anthony fait partie de ces rares conseillers qui conseille. C’est-à-dire qui prend le temps d’écouter, de questionner, d’analyser pour au final comprendre et proposer une solution qui sera la plus adaptée à la situation décrite. Si vous souhaitez réaliser vos objectifs patrimoniaux et être accompagné par un professionnel de qualité, je vous recommande cette personne qui vous aidera pendant tout la durée de votre projet et même au-delà.

    thumb Julien Vallet
    9/20/2019

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