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Cabinet de conseil en gestion de patrimoine

Parce que votre  avenir se construit aujourd'hui.

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Notre accompagnement

Nous sommes persuadés qu’un bon accompagnement est un accompagnement sur le long terme, vous aurez donc toujours le même conseiller tout au long de notre collaboration.

Audit Patrimonial

Nos conseillers se déplacent chez vous afin de découvrir votre situation et vos objectifs.

Etude

Votre conseiller examinera votre situation afin de vous proposer les solutions adaptées.

Solutions

Les différentes solutions en fonction de vos besoins vous seront présentées.

Accompagnement

Nous pourrons alors vous accompagner dans la mise en place de ces préconisations.

Avis clients

Ce qu’ils disent de nous…

“Un conseiller qui a su comprendre ma problématique et me proposer les solutions adaptées”

Danielle T.

“Une imposition en baisse et un patrimoine qui se développe, jamais je ne pensais faire tout ça un jour. Encore merci.”

Frédérique M.

“Les livrets bancaires ne me donnaient pas satisfaction, c’est alors que j’ai découvert la société ADPatrimonia qui m’a présenter des produits d’épargne beaucoup plus intéréssants.”

Samir S.

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